壹账通金融科技有限公司(简称“金融壹账通”)是中国领先的科技即服务平台,主要服务于金融机构。今天,该公司宣布将首次公开发行3,120万股美国存托股票(ADS),每股ADS代表三股普通股。公开发行价格定为每股ADS10.00美元。

发布日期:2024-07-05 01:11浏览次数:

金融壹账通已授予承销商超额配售权,能够额外购买最多468万股ADS。假若承销商决定行使所有超额认购选项,那么这次发行的总收益预计为约3.588亿美元。这些广告已经被批准在纽约证券交易所上市,预计将在12月13日开始交易,交易代码为“OCFT”。预计于2019年12月17日完成本次发行,前提是实现惯常交割条件。Inc.)、瑞士银行股份有限公司(UBS Securities LLC)、瑞银证券有限公司(Credit Suisse Securities (USA) LLC)、德意志银行股份公司表参道支店(Deutsche Bank AG, Tokyo Branch)、摩根士丹利(亚洲)有限公司(Morgan Stanley Asia Limited)和高盛证券(亚洲)有限公司(Goldman Sachs (Asia) Securities Limited)参与联合承销。 \n此次股票发行由多家国际知名的投资银行担任主要角色,其中包括摩根士丹利、高盛、摩根大通证券和中国平安证券(香港)等公司,共同担任主动联合账簿管理人和承销商代表。此外,美国银行证券公司、瑞士银行股份有限公司、瑞银证券有限公司、德意志银行股份公司表参道支店、摩根士丹利(亚洲)有限公司和高盛证券(亚洲)有限公司也共同加入承销行列。中信里昂证券有限公司(CLSALimited)和KeyBancCapitalMarketsInc.被确定为主动联合账簿管理人,而被动联合账簿管理人兼承销商代表的职位则由Morgan Stanley&Co. LLC和汇丰证券(美国)有限公司(HSBCSecurities(USA)Inc.)担任。与本次证券发行有关的表格F-1的登记声明已在证券交易委员会备案,并已宣布生效。与本次发行的证券相关的F-1表格登记声明已备案于证券交易委员会,并已生效。若需查看声明副本,请前往证券交易委员会网站

www.sec.gov。本次发行仅通过招股说明书来有效登记声明部分的内容。一旦发布招股说明书,与本次发行相关的最终说明书可从以下公司获取: \n1.摩根士丹利有限责任公司,招股说明书部,地址:180 Varick Street, New York, NY 10014,电话:1-917-606-8487,电子邮箱:prospectus@morganstanley.com; \n2.高盛有限责任公司,招股说明书部,地址:200 West Street, New York, NY 10282,电话:866-471-2526,传真:212-902-9316,电子邮箱:prospectus-ny@ny.email.gs.com; \n3.摩根大通证券有限责任公司,收件地址详情:\n收件人:Broadridge金融解决方案\n地址:美国纽约州埃奇伍德市长岛大道1155号,邮编11717\n电话:1-866-803-9204\n电子邮箱:prospectus-eq_fi@jpmchase.com\n中国平安证券(香港)有限公司\n收件人:股权资本市场部\n地址:香港中环皇后大道中99号中环广场36楼3601室\n电话:00852-3762-9766请将请求招股说明书的电邮发至以下邮箱地址:\n1. 平安证券:prospectus@pingan.com

壹账通金融科技有限公司(简称“金融壹账通”)是中国领先的科技即服务平台,主要服务于金融机构。今天,该公司宣布将首次公开发行3,120万股美国存托股票(ADS),每股ADS代表三股普通股。公开发行价格定为每股ADS10.00美元。

;\n2. 美国银行证券公司,招股说明书部,地址:NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001,电邮:

dg.prospectus_requests@baml.com

;\n3. 汇丰证券(美国)有限公司,地址:452 5th Avenue, New York, New York 10018。本新闻稿不构成对证券出售或购买的邀约,也不招揽购买证券。在尚未遵循任何州或司法管辖区的证券法规定进行登记或资质认定前,这些证券的发行、招揽或出售在该州或司法管辖区都是非法的,不得出售。本新闻稿并非出售证券或招揽购买证券的邀约,且未在任何需要符合证券法规定的州或司法管辖区进行登记或资质认证的情况下进行发行、招揽或出售证券。在上述无法合法出售证券的州或司法管辖区内,本公司不得进行出售。 金融壹账通是一家为金融机构提供科技前沿服务的领先平台。我们的公司平台提供云原生技术解决方案,将金融服务行业的专业知识与领先市场技术相结合。我们公司为金融机构提供技术应用和技术支持的解决方案。这些事项共同促进了公司客户的数字化转型,有益于提升客户的营收、风险管理、效率改进、服务品质提升以及成本下降等方面。该公司拥有12项技术解决方案,涵盖金融服务行业的多个垂直领域,包括银行、保险和资产管理等。这些解决方案涵盖了从销售和营销到风险管理和客户服务的整个业务范围,并提供数据管理、程序开发和云服务等技术基础架构支持。请在businesswire.com上查看

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壹账通金融科技有限公司(简称“金融壹账通”)是中国领先的科技即服务平台,主要服务于金融机构。今天,该公司宣布将首次公开发行3,120万股美国存托股票(ADS),每股ADS代表三股普通股。公开发行价格定为每股ADS10.00美元。

壹账通金融科技有限公司(简称“金融壹账通”)是中国领先的科技即服务平台,主要服务于金融机构。今天,该公司宣布将首次公开发行3,120万股美国存托股票(ADS),每股ADS代表三股普通股。公开发行价格定为每股ADS10.00美元。

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